この業務で何が問題になるか
営業代行・営業支援会社は、クライアントごとに異なる商材・ターゲット・トーンで営業準備を行う必要があります。クライアント数が増えるほど、企業調査から提案資料作成までの工数が積み上がり、クライアントごとの資料が混在しないように管理する手間も増えます。
従来どのように行っているか
一般的には、クライアントごとにフォルダやテンプレートを分けて管理し、担当者がクライアントの商材に合わせて都度リサーチ・資料作成を行います。クライアントが増えるほど、テンプレートの使い回しと個別対応のバランスを取ることが難しくなります。
AIでどこまで自動化できるか
AIによる資料生成はクライアントごとのテンプレート運用を効率化できますが、クライアントの商材情報や企業リストが混同しないよう分離して管理できる仕組みが前提として必要です。
営業ラクダでできること
営業ラクダは複数商材管理に対応しており、商材ごとに企業分析・提案資料・テレアポスクリプトを作り分けられます。プロジェクト単位でクライアントや商材を分けて登録し、クライアントの企業リストをCSVで取り込んで、それぞれの商材に沿った資料を生成できます。
実際の処理フロー
- クライアント・商材ごとにプロジェクトを作成し、商材情報を登録する
- クライアントの企業リストをCSV取込または手動追加で登録する
- 企業分析・提案資料作成・テレアポスクリプト作成をそれぞれ実行する
- 生成した資料をPDF・PowerPoint・テキストで出力し、クライアントへの提案準備やクライアントへの納品に使う
要確認: クライアント単位での請求分離や、閲覧権限の分け方など、代行会社としての契約体系についてはお問い合わせください。
出力例
プロジェクト(商材)ごとに、企業分析資料(9章)・提案資料(26セクション)・テレアポスクリプト(対話フロー)が分離して生成されます。
向いている企業
- 複数クライアント・複数商材を並行して営業支援している営業代行・営業支援会社
- クライアントごとに提案準備の質を揃えたい企業
向いていない企業
- 単一クライアント・単一商材のみを扱う小規模な利用
- 企業リストの提供や、営業活動そのものの代行(架電・訪問・メール送信)を求める場合。営業ラクダは企業リストの販売や送信代行は行いません。
よくある質問
クライアントごとにデータを分けて管理できますか？
- プロジェクト単位で商材・企業リスト・生成資料を分けて登録できます。プロジェクトを分けることで、クライアントごとの情報を分離して扱えます。
クライアントに納品する資料として、そのまま使えますか？
- 提案書(顧客提出用・8セクション)はPDF・PowerPointでそのまま出力できます。社内準備編は自社(代行会社)の検討用の資料として使い、クライアントへ渡す場合は内容を精査してください。
架電や訪問までまとめて任せられますか？
- 営業ラクダが担うのは、企業理解と資料作成までです。架電・訪問・メール送信などの実際の営業活動は含まれません。