課題の症状
- 1社の提案資料に数時間かかり、担当社数を増やせない
- 毎回ゼロから構成を考えるため、資料の出来にばらつきが出る
- 資料作成に追われ、企業調査や商談準備に使える時間が削られる
原因
- 提案資料に必要な情報(企業理解・市場背景・競合・ターゲット設計など)を毎回一から集めている
- 資料の章立てを都度自分で組み立てている
- 商談用の提案書と、社内共有用の資料を別々に作っている
一般的な解決策
- 資料の章立て(テンプレート)を固定し、埋める作業に絞る
- 企業調査で使う情報源をあらかじめ決めておく
- 社内検討用の資料と顧客提出用の資料を分け、使い回せる部分を明確にする
営業ラクダでの解決
営業ラクダの提案資料作成(ステップ5)は、社内準備編18セクションと、顧客にそのまま提出できる提案書8セクションを生成します。
第1部 社内準備編(18セクション):
- 企画概要
- 企業理解
- 商材理解
- 市場背景
- 現状課題
- 3C分析
- SWOT分析
- ターゲット設計
- アプローチ方針
- ターゲットリストの条件
- チャネル別文面
- 想定反論と切り返し
- アポイントの品質基準
- KPI設計
- 運用体制
- 週次改善設計
- リスク
- 最終方針
第2部 提案書(顧客提出用・8セクション):
- ご挨拶
- 貴社の現状と課題仮説
- ご提案
- 導入効果
- 導入事例
- 価格・プラン
- 導入の進め方
- 次のステップ
生成はバックグラウンドジョブとして実行され、画面を閉じても処理が続き、完了時にメールで通知されます。PDF・PowerPoint・テキスト形式で出力でき、PowerPoint出力は配色を5種類から選べます。
注意点・限界
生成される内容は下書きです。価格や導入事例など、商材マスタに登録していない情報は「別途お見積り」等のプレースホルダのまま出力される場合があります。顧客にそのまま渡す場合は、社内向けの第1部を削って第2部のみを使う運用を想定しています。
よくある質問
提案資料はどれくらいの分量になりますか？
- 社内準備編18セクションと、顧客提出用の提案書8セクションの合計26セクションです。詳しい章立てはページ内の一覧をご覧ください。
生成にはどれくらい時間がかかりますか？
- 実行前に画面で推定処理時間を確認できます。処理はバックグラウンドで進み、画面を閉じても継続し、完了時にメールで通知されます。
生成した提案資料はどんな形式で受け取れますか？
- PDF・PowerPoint・テキスト形式で出力できます。PowerPoint出力は配色を5種類から選べます。