課題の症状
- 既存のCRM/SFAに入力した企業情報を、新しいツールにも入力し直す必要があるのではと感じる
- 分析結果や対応状況を、どちらのツールで管理すればよいか分からなくなる
- ツールが増えるほど、情報の抜け漏れや食い違いが起きやすくなる
原因
- 企業情報の登録・分析・対応状況の記録を、別々のツールで独立して行っている
- ツール間でデータをやり取りする方法(取込・書き出し)が決まっていない
一般的な解決策
- どちらのツールを「一次情報」とするかを決める
- ツール間のデータのやり取りをCSVなど共通形式に統一する
- 二重入力が発生する項目を洗い出し、片方に寄せる
営業ラクダでの解決
営業ラクダは企業分析と資料作成に特化しており、既存のCRM/SFAを置き換えるのではなく併用する設計です。
- 手持ちの企業リストをCSVで取り込んで、企業登録の二重入力を避けられます
- 分析結果や対応状況(ステータス・メモ)はCSVで書き出せるため、お使いのCRMやスプレッドシートへ取り込めます
注意点・限界
CSVによる取込・書き出しであり、CRM/SFAとのリアルタイム同期やAPI連携ではありません。取込・書き出しのタイミングは手動で行う運用になります。
よくある質問
既存のCRM/SFAと併用できますか？
- できます。営業ラクダは企業分析と資料作成に特化しており、分析結果や対応状況はCSVで書き出せるため、お使いのCRMやスプレッドシートへ取り込んで併用いただけます。
CRM/SFAとリアルタイムで連携できますか？
- できません。データのやり取りはCSVの取込・書き出しによる手動運用です。
既存の企業リストをそのまま使えますか？
- 使えます。すでにお持ちの企業リストをCSVで取り込んで利用できます。