この業務で何が問題になるか
同じ商材を扱っていても、担当者によって当たる提案と当たらない提案が生まれてしまうことがあります。原因の多くは、商談前の調査量・提案資料の作り込み・トークの準備といった「準備」の質の差です。準備は成果として見えにくいため、標準化が後回しになりがちです。
従来どのように行っているか
一般的には、OJTやロールプレイング、先輩社員の資料・トークの流用によって新人の底上げを図ります。効果はあるものの、教える側の時間を取られるうえ、定着までに時間がかかります。マニュアル化しても、実際の運用では形骸化しやすいという課題もあります。
AIでどこまで自動化できるか
AIによるテンプレート化は、資料の型を揃える上では有効です。ただし、型だけを揃えても中身が空欄やコピー&ペーストのままでは意味がありません。企業ごとの事実に基づいて型を埋める部分まで自動化して初めて、標準化と個別化を両立できます。
営業ラクダでできること
営業ラクダは、企業分析資料(9章)・提案資料(社内準備編18+提案書8)・テレアポスクリプト(対話フロー)を、どの企業についても同じ構成で生成します。担当者の経験に関わらず、一定の項目・粒度で準備が揃います。事実と仮説を分ける方針も、資料ごとの品質のばらつきを抑える仕組みの1つです。
- 事実と仮説を分ける: 調査で確認できた事実と、そこから立てた仮説を混ぜずに書き分ける
- 出典をAIに作らせない: 参照情報は、調査の過程で実在を確認できたURLだけから組み立てる
- 分からないことは書かない: 材料が無い項目は空欄にせず「要確認」と明示する
実際の処理フロー
- プロジェクト設定で、自社の商材と営業の前提条件を1回登録する
- 以降は、企業リストをCSV取込または手動追加するだけで、担当者は誰でも同じ型で企業分析・提案資料・テレアポスクリプトを実行できる
- 完成した資料は、担当者の経験に関わらず同じ構成・同じ情報源の粒度で仕上がる
出力例
企業分析資料は9章、提案資料は26セクション(社内準備編18+提案書8)、テレアポスクリプトは見出し0〜15の対話フロー形式で、どの企業・どの担当者が実行しても同じ型で出力されます。
向いている企業
- 新人育成中で、一定水準の準備をできるだけ早く身につけさせたい営業組織
- 複数拠点・複数担当者で、営業準備の品質を揃えたい企業
向いていない企業
- 少人数で、担当者個人の強い営業スタイルをあえて維持したい場合
- 企業リストの販売・自動収集は行いません。すでにお持ちのリストをCSVで取り込むか、1社ずつ登録して使います。
よくある質問
新人でもベテランと同じ資料を作れますか？
- 資料の構成・情報源は誰が実行しても同じです。企業分析・提案資料・テレアポスクリプトはいずれも、登録した企業リストと商材情報をもとに同じ手順で生成されます。
資料の内容を営業チームで見比べることはできますか？
- 企業ごとの資料は画面から確認でき、PDF・テキストでの出力もできるため、チーム内でのレビューや共有に使えます。
標準化しつつ、担当者独自の工夫を加えることもできますか？
- はい。出力された資料はPDF・PowerPoint・テキストで取り出せるため、担当者がそこから加筆・アレンジして使うことができます。